אינטגרציה בין ERP ל-CRM לארגונים
סנכרון נתונים אוטומטי בין מערכות המכירות והתפעול
כאשר מערכת ה-CRM וה-ERP לא מחוברות, כל עסקה מחייבת עדכון ידני בשתי מערכות: תהליך שמייצר טעויות, עיכובים ופערי מידע בין מחלקות. אנו מציעים תכנון והפעלת שכבת אינטגרציה שמסנכרנת את הנתונים בין המערכות באופן שוטף, כך שכל מחלקה עובדת תמיד על מידע מעודכן ומדויק.
Microsoft Azure
Amazon Web Services
Google Cloud
IBM Cloud
Oracle Cloud- גמישות מלאה באפשרויות התקנה, איננו שותפים מסחריים של ספקי תוכנה
לאילו ארגונים הפתרון מתאים
הפתרון מתאים לארגונים שבהם:
- אנשי מכירות מקלידים נתונים ב-CRM ואנשי תפעול מקלידים אותם שוב ב-ERP.
- ארגונים שבהם מחלקות המכירות והתפעול עובדות על מערכות או נתונים שונים.
- חברות שבהן שסגירת עסקה עם לקוחות מחייבת תיאום ידני בין לפחות שתי מערכות מידע.
- ארגונים שבהם ישנן טעויות בהזמנות או בחשבוניות שמקורן בפערי מידע בין מערכות.
- CTO או COO שמחפשים להפחית תלות בעדכונים ידניים ולשפר שליטה תפעולית.
כיצד עובד פתרון האינטגרציה בין ERP ל-CRM
הפתרון מהווה שכבת אינטגרציה שמחברת בין ה-CRM לבין ה-ERP ומגדירה בדיוק אילו אירועים מפעילים סנכרון נתונים ובאיזה כיוון. לדוגמה: עסקה שנסגרת ב-CRM מייצרת הזמנה ב-ERP באופן אוטומטי. שינוי סטטוס הזמנה ב-ERP מתעדכן אצל איש המכירות ב-CRM ללא פנייה ידנית.
הפתרון מטפל בלוגיקה העסקית הספציפית של הארגון: שדות מותאמים, כללי מיפוי, וחריגות. מבנה הנתונים בכל מערכת נשמר ללא שינוי; הפתרון תורגם ביניהן. לאחר ההשקה, אנו ממשיכים לנטר את תקינות הסנכרון, לטפל בחריגות ולעדכן את הלוגיקה בהתאם לשינויים בתהליכי הארגון.
מתחברים למערכות שכבר קיימות בארגון
הפתרונות שלנו כוללים אינטגרציה למערכות הנפוצות בשוק, וגם לכל מערכת נוספת לפי הצורך
שלבי הפרויקט
-
שלב 1 - מיפוי תהליכים ומבנה נתונים
אנו ממפים את זרימת הנתונים הקיימת בין ה-CRM לבין ה-ERP: אילו שדות צריכים להיות מסונכרנים, באיזה כיוון ובאילו תנאים. בשלב זה מזוהות גם חריגות, מקרי קצה ולוגיקה עסקית שדורשת טיפול מיוחד.
-
שלב 2 - בניית שכבת האינטגרציה
אנו בונים את מנגנון הסנכרון בהתאם למפרט שגובש: כולל כללי מיפוי, טיפול בשגיאות ורישום לוגים. ההטמעה נעשית תוך שמירה על מבנה הנתונים הקיים בכל מערכת ומבלי לשבש תהליכים פעילים.
-
שלב 3 - בדיקות והשקה מבוקרת
לפני ההשקה מתבצעות בדיקות מקיפות על תרחישים אמיתיים מהפעילות השוטפת של הארגון. ההשקה נעשית בצורה מבוקרת עם מנגנון חזרה לאחור במידת הצורך.
-
שלב 4 - ניהול שוטף ודיווח
לאחר ההשקה אנו מנטרים את תקינות הסנכרון באופן שוטף, מטפלים בחריגות ומספקים דשבורד תפעולי המציג בזמן אמת את מצב זרימת הנתונים בין המערכות. אחת לתקופה מוגשת סקירה על ביצועי האינטגרציה, שגיאות שטופלו ושינויים שיושמו.
תוצאות תפעוליות של אינטגרציה בין ERP ל-CRM
- ביטול כפילויות הקלדה: כל עסקה שנסגרת ב-CRM עוברת ל-ERP ללא מגע אנושי.
- קיצור זמן פתיחת הזמנה מ-24 שעות לדקות ספורות ממועד סגירת העסקה.
- הפחתה של למעלה מ-80% בשגיאות נתונים הנובעות מהקלדה כפולה.
- אנשי הצוות במחלקת המכירות מקבלים עדכון סטטוס אוטומטי מ-ERP ללא צורך בפנייה למחלקת התפעול.
- מנהלים מקבלים תמונת מצב אחידה על לקוחות והזמנות ממקור נתונים אחד ועדכני.
מה כלול בשירות השוטף
- ניטור שוטף של תקינות הסנכרון בין ה-CRM לבין ה-ERP וטיפול בחריגות בזמן אמת.
- תחזוקה ועדכון לוגיקת האינטגרציה בעת שינויים בתהליכים או בשדות המערכות.
- דשבורד תפעולי הנגיש ללקוח המציג סטטוס סנכרון, היקף רשומות ואירועי שגיאה.
- דיווח תקופתי הכולל סקירת ביצועים, שגיאות שטופלו ושיפורים שיושמו בתקופה.
שאלות נפוצות על אינטגרציה בין ERP ל-CRM
-
האם הפתרון עובד עם כל מערכת CRM ו-ERP קיימת בארגון?
הפתרון מותאם למערכות הספציפיות הקיימות בארגון ואינו מצריך את החלפתן. בשלב המיפוי אנו בוחנים את ממשקי המערכות הקיימות ובונים את האינטגרציה בהתאם לאפשרויות הגישה שלהן. גם למערכות ישנות יותר שאין להן ממשק API סטנדרטי ישנן פתרונות חלופיים.
-
כמה זמן לוקח להטמיע אינטגרציה בין ERP ל-CRM?
משך ההטמעה תלוי במורכבות הלוגיקה העסקית ובמספר האובייקטים שיש לסנכרן. פרויקטים סטנדרטיים נמשכים בין ארבעה לשמונה שבועות מתחילת המיפוי ועד להשקה. ארגונים עם תהליכים מורכבים יותר, כגון לוגיקת תמחור מותאמת או מספר סביבות, עשויים להצריך זמן נוסף.
-
מה קורה אם אחת המערכות עוברת שדרוג גרסה לאחר ההשקה?
שדרוג גרסה של ה-CRM או ה-ERP עלול לשבש ממשקי גישה ולגרום לתקלות בסנכרון. כחלק מהניהול השוטף, אנו עוקבים אחר עדכוני גרסאות ומעדכנים את האינטגרציה לפני או מיד לאחר שדרוג, כך שהרציפות התפעולית נשמרת.
-
מה כלול בשירות השוטף לאחר ההשקה?
לאחר ההשקה אנו מפעילים את הפתרון ומנטרים את תקינותו באופן שוטף. הלקוח מקבל גישה לדשבורד תפעולי המציג את מצב הסנכרון בזמן אמת, ודיווח תקופתי על ביצועים ואירועים. כל תקלה או חריגה מטופלת על ידינו ללא צורך בפנייה מצד הלקוח.
מעוניינים לחבר את ה-CRM ל-ERP הארגוני?
בשיחת היכרות קצרה נבין את סוג המערכות הקיימות בארגון, נזהה את הנקודות החשובות בסנכרון הנתונים ונציג גישה ראשונית לפתרון.
שירותים נוספים במערכות ליבה
תרחישי שימוש נבחרים
בארגונים רבים קבלת הזמנה ועדכון כל המערכות הרלוונטיות דורשת מגע ידני מרובה, מה שמאט את התהליך ויוצר טעויות. אנו מתכננים ומפעילים מערכת אוטומציה שמנהלת את כל שלבי עיבוד ההזמנה מקצה לקצה, ומחוברת למערכות הניהול הקיימות בארגון.
אוטומציה לתהליכים תפעולייםמחלקות שירות לקוחות בארגונים מתמודדות עם כמויות גדולות של פניות נכנסות, ניתוב ידני בין נציגים, ומעקב לא עקבי אחר סטטוס טיפול. אנו מתכננים, בונים ומפעילים תהליך אוטומטי שמנהל את שלבי הפניות מקצה לקצה כולל ניטור שוטף ודיווח תפעולי.
אוטומציה למחלקות בארגוןארגונים רבים נכשלים בהטמעת אוטומציה לא בגלל הטכנולוגיה, אלא בגלל שמיפוי התהליכים נעשה בצורה חלקית או דילגו עליו לחלוטין. אנו מבצעים מיפוי מובנה של תהליכי הארגון, מזהים את ההזדמנויות בעלות הערך הגבוה ביותר ומתכננים את סדר הפעולות לפני כל שלב ביצוע.
תכנון והטמעת אוטומציה בארגוןמחלקות שירות לקוחות בארגונים מתמודדות עם נפח פניות גבוה, זמני תגובה ארוכים ועומס על נציגים בנושאים שחוזרים על עצמם. אנו מתכננים, בונים ומפעילים סוכן AI שמטפל בפניות נכנסות על פי לוגיקה תפעולית מוגדרת, ומאפשר לצוות להתמקד בנושאים המורכבים.
סוכני AI לתהליכים ארגונייםכאשר הידע הארגוני מפוזר על פני עשרות מערכות, תיקיות, מסמכי נהלים, חוזים ומצגות, עובדים מבזבזים זמן רב בחיפוש אחר מידע שכבר קיים בארגון. אנו בונים ומפעילים צ'אטבוט ארגוני שמחובר ישירות למאגרי המסמכים הפנימיים ומספק תשובות מדויקות עם הפניה למקור.
מערכות ידע וחיפוש ארגוניותבארגונים שמקבלים עשרות עד מאות חשבוניות ספקים בחודש, הקלט הידני לוקח זמן, מייצר טעויות ומאט את תהליכי האישור והתשלום. אנו בונים ומפעילים מערכת לעיבוד חשבוניות ספקים בעזרת AI שמחלצת נתונים, מאמתת אותם מול הזמנות הרכש ומעדכנת את המערכות הפיננסיות הקיימות ללא מגע יד אדם בתהליך הרגיל.
ניתוח מסמכים בעזרת AI