סוכן AI לניהול לידים ומכירות
טיפול אוטומטי בפניות נכנסות, תעדוף לידים ועדכון ה-CRM ללא התערבות אנושית
בארגונים רבים לידים נכנסים ממספר ערוצים במקביל, נופלים בין הכיסאות או מטופלים באיחור שמוריד את יחס ההמרה. סוכן AI שמנהל את תהליך המכירה מרגע השארת הפניה ועד לשיחה עם איש המכירות הנכון, כולל ממשק מלא ל-CRM.
Microsoft Azure
Amazon Web Services
Google Cloud
IBM Cloud
Oracle Cloud- גמישות מלאה באפשרויות התקנה, איננו שותפים מסחריים של ספקי תוכנה
למי מיועד הפתרון
הפתרון מתאים לארגונים שבהם:
- צוותי מכירות שמקבלים נפח גבוה של פניות ממספר ערוצים במקביל.
- לידים נכנסים לא תמיד מוזנים ל-CRM אוטומטית בזמן אמת או עם מידע מלא.
- זמן המענה הממוצע לפניה נכנסת עולה על שעה אחת.
- מנהל מכירות שאינו יכול לראות את תמונת המצב של הלידים בסטטוסים השונים ללא הפקת דוחות ידניים.
- ארגונים המפעילים CRM קיים אך לא מנצלים אותו במלואו בשל נתונים חסרים וחוסר באינטגרציות.
כיצד עובד סוכן AI לניהול לידים ומכירות
הסוכן מתממשק לכלל ערוצי הפנייה הנכנסים של הארגון ולמערכת ה-CRM הקיימת. עם כניסת ליד חדש, הסוכן אוסף את המידע הרלוונטי, מסווג את הפנייה לפי קריטריונים שהוגדרו מראש כגון תחום עניין, גודל עסקה פוטנציאלי וגיאוגרפיה, ומנתב אותה לנציג המתאים.
הסוכן מוסר ללקוח מענה ראשוני אוטומטי בתוך דקות, יוצר רשומה מלאה ב-CRM ומתזמן פעולת המשך לנציג. במקרים שבהם הלקוח לא ענה לפנייה חוזרת, הסוכן מפעיל תזכורת אוטומטית לפי לוגיקה מוגדרת. כל האינטגרציות נבנות על גבי התשתיות הקיימות בארגון ללא צורך בהחלפת מערכות.
מתחברים למערכות שכבר קיימות בארגון
הפתרונות שלנו כוללים אינטגרציה למערכות הנפוצות בשוק, וגם לכל מערכת נוספת לפי הצורך
שלבי הבנייה וההפעלה
-
שלב 1 - מיפוי ערוצים, קריטריוני סיווג ותהליך הנתב
אנו מתעדים את כלל ערוצי הפנייה הנכנסים ואת הלוגיקה שלפיה מנהל המכירות מנתב לידים לנציגים. על בסיס זה מוגדרת ארכיטקטורת הסוכן ותסריטי הטיפול לכל סוג פנייה.
-
שלב 2 - בנייה ואינטגרציה ל-CRM וערוצי הפנייה
הסוכן נבנה ומחובר למערכת ה-CRM הקיימת, לטפסי האתר, לתיבות המייל ולערוצי מסרים רלוונטיים. נבנות רשומות ב-CRM, תזכורות פעולה ותבניות מענה ראשוני בהתאם להגדרות.
-
שלב 3 - הרצת פיילוט, כיול ועלייה לאוויר
הסוכן עובר הרצת ניסיון על פניות אמיתיות לצד מנגנון בדיקה ידני. הפלטים נבחנים, כללי הסיווג והמענה מכוילים, ולאחר אישור מנהל המכירות הסוכן עולה לפרודקשן.
-
שלב 4 - ניהול שוטף ודיווח
לאחר ההשקה אנו מנטרים את פעילות הסוכן באופן שוטף, מטפלים בחריגות ומספקים דשבורד תפעולי עם נתוני ביצועים בזמן אמת ודיווח תקופתי על מאפייני הלידים, זמני מענה ושיעורי המרה.
תוצאות תפעוליות של סוכן AI לניהול לידים
- זמן המענה המינימלי הראשוני לליד נכנס יורד לדקות בודדות בכל ערוץ.
- מרבית הלידים מוזנים ל-CRM עם מידע מלא ומובנה ללא התערבות ידנית.
- נציגי המכירות מתפנים מעבודת ניהול ידנית ומקדישים זמן גדול יותר לשיחות ממוקדות.
- מנהל המכירות מקבל נראות שוטפת על הפייפליין דרך דשבורד תפעולי ללא הפקת דוחות.
מה כלול בשירות השוטף
- ניטור שוטף של פעילות הסוכן וזיהוי חריגות בסיווג, נתב או מענה.
- תחזוקה ועדכון כללי הסיווג והנתב בעת שינויים בתהליך המכירות או מבנה הצוות.
- דשבורד תפעולי בזמן אמת המציג נפח פניות, זמני מענה, פיזור לפי ערוץ ומצב רשומות ב-CRM.
- דיווח תקופתי על ביצועי תהליך הליד: שיעורי המרה, זמני מחזור ואיתור צווארי בקבוק.
שאלות נפוצות
-
האם הסוכן עובד עם ה-CRM הקיים שלנו?
כן, הסוכן נבנה עם אינטגרציה לכל מערכות ה CRM נפוצות. בשלב המיפוי אנו בוחנים את המערכת הספציפית שלכם ומגדירים את אופן החיבור. לא נדרשת החלפה של שום מערכת קיימת.
-
כמה זמן לוקח להטמיע את הסוכן?
בארגונים שבהם CRM מוגדר וערוצי פנייה שכבר פועלים, שלבי הבנייה וההטמעה אורכים בדרך כלל בין 3-6 שבועות. הזמן משתנה בהתאם למספר הערוצים ולמורכבות התהליך.
-
מה כלול בשירות השוטף לאחר ההשקה?
לאחר ההשקה אנו מפעילים ומנטרים את הסוכן באופן רציף. הדבר כולל ניטור ביצועים, טיפול בחריגות, עדכוני לוגיקה בהתאם לשינויים בתהליך, דשבורד תפעולי ודיווח תקופתי. אין מסירת מערכת וסיום מעורבות.
-
מה קורה אם הסוכן מסווג ליד בצורה שגויה?
בשלב הפיילוט מוגדר מנגנון חריגה שמאפשר לנציג לסמן סיווג שגוי. נתונים אלה משמשים לכיול הסוכן לפני העלייה לפרודקשן. בשירות השוטף אנו עוקבים אחר שיעורי שגיאה ומבצעים תיקונים באופן פרואקטיבי.
רוצים להפסיק לאבד לידים בגלל תהליך טיפול לקוי?
בשיחת היכרות נסקור את ערוצי הפנייה הנכנסים שלכם, את מצב ה-CRM ואת תהליך הנתב הנוכחי, ונציג כיצד סוכן AI יכול לייצר מענה מהיר יותר ונראות מלאה על הפייפליין. השיחה ממוקדת בתהליך שלכם, לא בטכנולוגיה.
שירותים נוספים בסוכני AI
תרחישי שימוש נבחרים
בארגונים רבים קבלת הזמנה ועדכון כל המערכות הרלוונטיות דורשת מגע ידני מרובה, מה שמאט את התהליך ויוצר טעויות. אנו מתכננים ומפעילים מערכת אוטומציה שמנהלת את כל שלבי עיבוד ההזמנה מקצה לקצה, ומחוברת למערכות הניהול הקיימות בארגון.
אוטומציה לתהליכים תפעולייםמחלקות שירות לקוחות בארגונים מתמודדות עם כמויות גדולות של פניות נכנסות, ניתוב ידני בין נציגים, ומעקב לא עקבי אחר סטטוס טיפול. אנו מתכננים, בונים ומפעילים תהליך אוטומטי שמנהל את שלבי הפניות מקצה לקצה כולל ניטור שוטף ודיווח תפעולי.
אוטומציה למחלקות בארגוןארגונים רבים נכשלים בהטמעת אוטומציה לא בגלל הטכנולוגיה, אלא בגלל שמיפוי התהליכים נעשה בצורה חלקית או דילגו עליו לחלוטין. אנו מבצעים מיפוי מובנה של תהליכי הארגון, מזהים את ההזדמנויות בעלות הערך הגבוה ביותר ומתכננים את סדר הפעולות לפני כל שלב ביצוע.
תכנון והטמעת אוטומציה בארגוןבארגונים רבים מערכות האוטומציה פועלות ללא ניטור שוטף, ותקלות מתגלות רק לאחר שנגרם נזק תפעולי של ממש. אנו בונים ומפעילים שכבת ניטור מבנית המחוברת לתהליכי האוטומציה שלכם, ומספקים תמונת מצב תפעולית שוטפת לצוות הניהול.
ניהול ובקרת מערכות אוטומציהכאשר הידע הארגוני מפוזר על פני עשרות מערכות, תיקיות, מסמכי נהלים, חוזים ומצגות, עובדים מבזבזים זמן רב בחיפוש אחר מידע שכבר קיים בארגון. אנו בונים ומפעילים צ'אטבוט ארגוני שמחובר ישירות למאגרי המסמכים הפנימיים ומספק תשובות מדויקות עם הפניה למקור.
מערכות ידע וחיפוש ארגוניותבארגונים שמקבלים עשרות עד מאות חשבוניות ספקים בחודש, הקלט הידני לוקח זמן, מייצר טעויות ומאט את תהליכי האישור והתשלום. אנו בונים ומפעילים מערכת לעיבוד חשבוניות ספקים בעזרת AI שמחלצת נתונים, מאמתת אותם מול הזמנות הרכש ומעדכנת את המערכות הפיננסיות הקיימות ללא מגע יד אדם בתהליך הרגיל.
ניתוח מסמכים בעזרת AI